報(bào)告顯示，2024年上半年，中國耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌龅娜冷N量為5115萬副，同比增長6.9%；銷額為115.9億元，同比增長7.2%。
自2023年第一季度以來，中國耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌鲆呀?jīng)連續(xù)6個(gè)季度保持同比增長。從場景上看，中國龐大的智能手機(jī)使用群體衍生而來的新增耳機(jī)用戶和耳機(jī)更換需求是市場主體，同時(shí)，運(yùn)動、電競游戲等細(xì)分場景也依然保持了旺盛的需求。
值得注意的是，2024年第二季度，由于電商大促的影響力和效果的整體衰退，中國耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌龅脑鏊俾杂谢芈洹８鶕?jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌鲣N量為2663萬副，同比增長5%，較去年同期和今年第一季度均下降了6個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）全渠道數(shù)據(jù)，單位：萬副，%
電商是中國耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌龅闹饕N售陣地。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，線上市場的銷量為4295萬副，在全渠道的占比為84%，銷額為94億元，占比81%。
從佩戴方式的角度看，開放式(OWS)耳機(jī)的爆發(fā)是耳機(jī)市場增長的主要驅(qū)動力。隨著定向傳音技術(shù)不斷成熟，開放式耳機(jī)成為了各大廠商今年以及未來重點(diǎn)布局的產(chǎn)品線之一。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，開放式耳機(jī)在線上耳機(jī)市場的份額達(dá)到了20.9%，較去年同期增長了12.7個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比大幅增長165%，是整體耳機(jī)市場的絕對增量。其中，在2024年第二季度的銷量占比進(jìn)一步擴(kuò)大，已接近市場四分之一。
此外，開放式耳機(jī)憑借其卓越的舒適性與安全性，在某些細(xì)分領(lǐng)域，開始呈現(xiàn)替代TWS耳機(jī)的趨勢。盡管TWS耳機(jī)仍是市場主流，在線上市場的份額占據(jù)半數(shù)以上，但已經(jīng)處在了疲態(tài)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，TWS耳機(jī)的電商銷量同比下降了7%。在內(nèi)卷嚴(yán)重的TWS市場，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，技術(shù)創(chuàng)新略顯不足；同時(shí)，位居市場第一的蘋果Airpods系列已有一年多未發(fā)新品，老品銷量連年下滑，影響了整體TWS市場走向低迷。
藍(lán)牙頭戴耳麥?zhǔn)袌鰬{借QCY、SANAG、倍思等國內(nèi)品牌的100-300元新品推動，市場份額實(shí)現(xiàn)增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，藍(lán)牙頭戴耳麥在線上市場的銷量份額達(dá)到了7.8%，較去年同期增長了2.6個(gè)百分點(diǎn)，銷量同比增長28%。在連接穩(wěn)定性、續(xù)航時(shí)間和降噪效果均有了顯著提升之后，更具性價(jià)比的低端產(chǎn)品受到了年輕消費(fèi)者和學(xué)生一族的青睞。
頸掛式藍(lán)牙耳機(jī)在運(yùn)動使用場景中面臨TWS和OWS的雙重夾擊，市場銷量呈現(xiàn)明顯下滑的趨勢。
而有線入耳和有線頭戴產(chǎn)品早已進(jìn)入存量替換階段，市場增長驅(qū)動力有限。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
掛耳式與夾耳式相比，佩戴方式更為牢固，更適合戶外運(yùn)動場景，由于發(fā)聲單元距離耳朵更近，漏音情況有明顯改善。國內(nèi)開放式耳機(jī)老牌廠商韶音和Cleer占據(jù)了該細(xì)分賽道的主要市場份額。
夾耳式耳機(jī)的優(yōu)勢則是重量較輕，佩戴更為舒適，由于相比掛耳容易脫落，更適合日常使用，并且夾耳式更具裝飾屬性，在產(chǎn)品外觀和潮流穿搭上擁有創(chuàng)新性的設(shè)計(jì)賣點(diǎn)。2024年上半年，國內(nèi)手機(jī)巨頭華為和國際知名音頻品牌Bose布局于此，并快速搶占市場，取得了夾耳式OWS耳機(jī)銷額前二的成績。
華為和Bose在開放式耳機(jī)上的成功，主要在于避開了傳統(tǒng)開放式耳機(jī)廠商韶音和Cleer在掛耳式市場的技術(shù)優(yōu)勢和標(biāo)簽效應(yīng)，通過試水近期才發(fā)展起來的、品牌認(rèn)知度較低的夾耳式市場，利用技術(shù)創(chuàng)新、高顏值設(shè)計(jì)以及品牌知名度推行高端化產(chǎn)品，最終得到了市場和消費(fèi)者的認(rèn)可。
開放式耳機(jī)相比傳統(tǒng)入耳、半入耳產(chǎn)品，不僅在佩戴方式上更加舒服，還更容易凸顯年輕人的個(gè)性。隨著空氣傳導(dǎo)、定向傳音等音頻傳輸技術(shù)的不斷提升，更多具有創(chuàng)新性和美觀佩戴方式的產(chǎn)品還將會出現(xiàn)，給廠商們帶來新的增長點(diǎn)。
在目前的開放式耳機(jī)市場，200元以內(nèi)的低端產(chǎn)品仍是主流，銷量占比超過了80%。事實(shí)上，此類產(chǎn)品并不具備真正意義上的空氣定向傳音技術(shù)，只是產(chǎn)品形態(tài)為開放式的揚(yáng)聲器喇叭，漏音嚴(yán)重、音質(zhì)低劣、佩戴舒適度較差，長久下去將會影響開放式耳機(jī)市場的良性發(fā)展。
在消費(fèi)者嘗新開放式耳機(jī)之后，耳機(jī)廠商們需要研發(fā)品質(zhì)更好、使用體驗(yàn)更佳的產(chǎn)品，來滿足消費(fèi)者在音質(zhì)、通話和佩戴舒適度等高品質(zhì)的使用需求，因此開放式耳機(jī)市場的產(chǎn)品升級進(jìn)程迫在眉睫。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，開放式耳機(jī)市場中，300+元的市場銷量份額為9.3%，同比2023年增長了3.9個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
展望后市，由于消費(fèi)者對耳機(jī)產(chǎn)品的使用換新周期為一年左右，龐大的現(xiàn)有使用人群換新需求和新增用戶將推動耳機(jī)市場繼續(xù)穩(wěn)定增長。耳機(jī)/耳麥不僅僅是品質(zhì)生活的需求，正在成為人們在工作、學(xué)習(xí)、運(yùn)動、游戲等場景中的必需品。
產(chǎn)品方面，開放式耳機(jī)的不入耳設(shè)計(jì)保護(hù)了耳道健康，但技術(shù)尚未完全成熟。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，盡管當(dāng)前市場好像呈現(xiàn)了OWS耳機(jī)擠壓TWS耳機(jī)市場空間的趨勢，但要實(shí)現(xiàn)全面替代還為時(shí)尚早，在相當(dāng)長的時(shí)間，OWS還難以撼動TWS真無線耳機(jī)的主流地位。現(xiàn)階段，消費(fèi)者對開放式耳機(jī)仍處于嘗鮮階段，未來產(chǎn)品技術(shù)的升級迭代、外觀的創(chuàng)新設(shè)計(jì)和高端化進(jìn)程將決定市場走向。
規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，繼續(xù)受開放式耳機(jī)的增長驅(qū)動，中國耳機(jī)/耳麥?zhǔn)袌鲈?024年的全渠道銷量將達(dá)到10865萬副，同比增長9.8%。
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